En 2015, uno de cada siete consumidores digitalmente activos estaba usando un servicio fintech, y a partir de 2019, la adopción de los servicios fintech ha pasado del 16% en 2015 al 64% en 2019. Se estima que el 60% de todas las empresas fintech en América Latina se establecieron entre 2014 y 2016. Dentro de esta industria, América Latina emerge como uno de los mercados de mayor crecimiento y más prometedores a nivel mundial, en el que 1.166 empresas de tecnología financiera se encuentran en 18 países. Brasil es el hogar del mayor número (380), seguido de México (273), Colombia (148), Argentina (116) y Chile (84). Juntos, estos países representan casi el 90% de toda la actividad de fintech en la región.
Las Fintechs en América Latina están presentes principalmente en cinco segmentos específicos según Finnovista’s, Fintech para Inclusión. Estos segmentos son pagos, préstamos, gestión financiera empresarial, crowdfunding y gestión de finanzas personales. Aproximadamente el 70% de las fintechs latinoamericanas se centran en estos cinco segmentos. Esto puede deberse a la respuesta de los empresarios a las limitaciones de los sistemas financieros tradicionales, en cuanto a transferencias nacionales e internacionales, pagos digitales y acceso a mecanismos financieros.
Aquí hay una descripción general (en mi opinión) de algunos de los mejores fintechs centrados en LATAM:
Nubank
Fundada en 2014 en Brasil, Nubank, es la más grande fintech de América Latina, ha duplicado su base de clientes desde octubre de 2018 con más de quince millones de clientes activos. Nubank es una organización de servicios financieros tecnológicos con inversiones de algunas de las principales empresas de capital de riesgo del mundo, incluidas Tencent, Sequoia Capital, Founders Fund, Tiger Global y Kaszek Ventures. Brasil es uno de los mercados móviles de más rápido crecimiento con más de 160 millones de teléfonos inteligentes en uso. El servicio de Nubank permite a los usuarios solicitar y tener control total de los servicios financieros a través de su teléfono móvil. Como su servicio es totalmente digital, la organización tiene un costo operativo reducido y no cobra a los clientes ninguna tarifa.
Uala
Fundada en 2016 en Argentina, Ualá es una aplicación móvil de gestión financiera personal vinculada a una tarjeta prepaga Mastercard, que permite a los usuarios realizar transacciones financieras como transferir dinero y realizar pagos y compras, tanto en Argentina como en el extranjero. Con Ualá, los usuarios pueden administrar su dinero a través de sus teléfonos móviles sin tener una cuenta bancaria y sin tener que pagar tarifas de emisión, renovación, mantenimiento o cierre. Ualá también permite a los usuarios realizar un seguimiento de sus gastos y finanzas personales. Envía notificaciones automáticas automáticas al usuario cuando se realiza una transacción, y organiza los gastos por categoría para realizar un seguimiento de ellos.
GuiaBolso
Fundada en 2012 en Brasil, GuiaBolso fue la primera compañía con una sola aplicación para administrar las finanzas personales en Brasil de forma totalmente automática. Reconociendo que los brasileños no tenían herramientas para ayudarlos a controlar los gastos o elegir productos financieros en ese momento, GuiaBolso desarrolló una plataforma donde es posible conectar cuentas bancarias y/o tarjetas de crédito para administrarlos fácilmente de forma gratuita. Los más de tres millones de usuarios de GuiaBolso tienen acceso a funciones que incluyen una vista gráfica de las categorías en las que más han gastado, un índice de salud financiera con consejos para mejorar y un mercado para comparar ofertas de crédito. Después del lanzamiento de la aplicación, GuiaBolso superó rápidamente a Tinder, Facebook e incluso Whatsapp, convirtiéndose (a veces) en la aplicación más descargada de la AppStore brasileña y constantemente el número 1 en la categoría de Finanzas.
Kubo financiero
Fundada en 2012 en México, Kubo financiero es la primera comunidad de préstamos entre pares en línea en México y la primera en América Latina autorizada por una autoridad financiera (Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México). Es una plataforma donde los solicitantes de crédito con un buen historial crediticio obtienen mejores tasas de interés y plazos, mientras que los inversores que prestan a los prestatarios obtienen un mejor retorno de sus inversiones. A la fecha, Kubo financiero ha otorgado 72,930,124 préstamos (MXN 159 1003 millones) y cuenta con 6,61617,102 clientes.
Aflore
Fundada en 2014 en Colombia, Aflore ofrece productos financieros como préstamos y seguros a la población no bancarizada en América Latina a través de una red de asesores financieros informales seleccionados, educados y equipados por Aflore. El modelo de negocio permite a los asesores acceder a información detallada sobre patrones de comportamiento a través de un canal de bajo costo. Actualmente, Aflore tiene más de 17,000 asesores, ha desembolsado más de USD $ 1.3 millones en préstamos y ha recibido premios que incluyen la nominación del Premio BBVA Open Talent de América Latina.
Lea sobre cómo la inclusión financiera se está convirtiendo en una estrategia a largo plazo en el ecosistema de pagos en, “The Need for Financial Inclusion in Developing Countries.”
Estén pendientes a la Parte 2 de esta serie de blogs para descubrir cómo los gobiernos pueden apoyar el desarrollo de FinTechs en América Latina. También profundizaremos en cómo las instituciones financieras tradicionales pueden unir fuerzas con FinTechs y desempeñar un papel importante en impulsar las tendencias bancarias y la tecnología.
